تحلیل آن‌چین / بیت کوین

Question

همانطور که شاید اطلاع داشته باشید، داده‌های آن‌چین یا درون زنجیره‌ای مکمل مهمی برای تحلیل‌های تکنیکال و کمک بزرگی برای تصمیم‌گیری منطقی در بازار ارز دیجیتال هستند.
ما در این تاپیک داده‌هایی رو هر روز بررسی می‌کنیم که می‌توانید در تصمیم‌گیری‌هاتون لحاظ کنید.

Accepted Answer

می‌خواهیم در این پست، کارمزد بیت کوین را در سال جاری بررسی کنیم. معیارهای مقدار کارمزد (Total Fee) و کارمزد تراکنش متوسط (Average Transaction Fee) به ما در این بررسی کمک می‌کنند. این معیارها نشان می‌دهند که چه مقدار بیت کوین برای اجرای عملیات‌های مختلف در بلاکچین صرف شده است و مقدار متوسط پرداختی کاربران برای اجرای عملیات‌ها چقدر بوده است.همانطور که از نمودار Total Fee مشخص است، از ابتدای سال کارمزد تراکنش‌ها به آرامی افزایش یافته است و در اواخر آپریل تا اواسط می به بیشترین مقدار رسیده و سقف زده است. در ۸ می مقدار کل کارمزد پرداخت شده به ۶۳۵.۳۵ بیت کوین رسیده است که می‌توان دلیل آن را در ظهور و افزایش استفاده از اوردینالز و اینسکریپشن‌ها یافت. پس از اینکه هایپ حول BRC-20 خوابید، مقدار کل کارمزد افول کرد و به کف‌های امسال نزدیک شد. مقدار کل کارمزد پرداخت شده در سقف امسال، بیش از ۳۰ برابر از ماه‌های عادی افزایش پیدا کرده بود.برای کارمزد پرداخت شده هر کاربر به ازای تراکنش  نیز این مسئله صدق می‌کند و در طی سقف‌ها و کف‌های نمودار قبل، همان دوره‌ها را تجربه کرده است. تا جایی که در ۸ می ماه کارمزد متوسط پرداختی به ۰.۰۰۱۱۰۵ رسید. کارمزد متوسط پرداختی در روز گذشته ۰.۰۰۰۰۳۵ بوده است که نشان می‌دهد توکن‌های BRC-20 چه مقدار روی تراکنش‌ها تاثیر داشته است.

Answer

اگر نگاهی به درجه‌ی سود و ضرر تحقق یافته از حجم ورودی هولدرهای کوتاه مدت به صرافی‌ها بیاندازیم، خواهیم دید که سرمایه گذاران جدید به طور فعالانه در حال معامله بر اساس شرایط بازار محلی هستند. هر رالی و اصلاح قیمتی از زمان سقوط صرافی FTX یک رشد ۱۰ هزار بیت کوینی در سود و ضرر هولدرهای کوتاه مدت به خود دیده است.

Answer

تعداد UTXOهایی که بیشتر از ۵ سال عمر دارند به تازگی به سقف خود رسیده است که نشان دهنده اعتماد به نفس بالای هولدرهای بلند مدت یا HODLerها است. ظاهرا روند بازار بیت کوین به سمتی رفته است که هولدرها به هولد کردن بیشتر علاقه دارند تا خرج کردن آن.

Answer

ظاهرا جریان ورودی CRV پس از انتشار خبر بازگردانی ارزهای به سرقت رفته توسط هکر آن، دوباره کاهش یافته است. کاهش جریان ورودی به صرافی‌ها اغلب به معنای کاهش فشار فروش است. با این حال هنوز CRV در خطر است و ایگوروف باید بدهی ۱۰۰ میلیون دلاری خود را واریز کند تا وثیقه CRV آن آزاد شود.

Answer

همانطور که در نمودارهای زیر مشاهده می‌شود، ذخایر اسپات اتریوم در صرافی‌ها به کف چند ساله خود رسیده است. این کف‌ها از سال ۲۰۱۶ تاکنون دیده نشده‌اند. جالب اینجاست که اکنون ذخایر مشتقه صرافی‌ها حدودا دو برابر اسپات است. در پی رنج و نوسان کم اخیر بازار و بی‌میلی سرمایه گذاران به خرید و فروش در این بازار، بیشتر سرمایه‌گذارها به بازار آپشن روی آوردند که تا حدی روی این ذخایر تاثیر داشتند.